ความพร้อมในการระดมทุนและการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน

ขอบเขตการให้บริการ

แผนธุรกิจ การประมาณการทางการเงิน การคาดการณ์กระแสเงินสด การวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และเอกสารทางการเงินที่มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ สามารถสนับสนุนการเจรจาเพื่อจัดหาเงินทุนได้ ทั้งนี้ ขอบเขตงานครอบคลุมเฉพาะการจัดเตรียมและการวิเคราะห์ มิได้รับประกันการอนุมัติสินเชื่อ การลงทุน การประเมินมูลค่า การแนะนำผู้ให้ทุน หรือการจัดหาแหล่งเงินทุนแต่อย่างใด

การเจรจาจัดหาเงินทุนจะน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเมื่อสามารถอธิบายความต้องการ การใช้เงินทุน และสมมติฐานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แบบจำลองทางการเงินจะเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานเข้ากับความต้องการกระแสเงินสดและความสามารถในการชำระคืน เอกสารที่ชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบที่มาของบทวิเคราะห์ได้ แทนที่จะพึ่งพาเพียงตัวเลขพาดหัวที่ดึงดูดใจ

ประเด็นที่ควรสร้างความชัดเจน

• เงินทุนที่ต้องจัดหานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และจำเป็นต้องใช้เมื่อใด?
• ข้อสมมติใดบ้างที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการเงินสด?
• ตัวเลขประมาณการสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกทางการเงินที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่?

ขอบเขตบริการที่ระบุไว้

แนวทางการให้บริการที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์การใช้เงินทุน และกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ทบทวนบันทึกและข้อสมมติฐานที่มีอยู่ จากนั้นจึงตกลงร่วมกันเกี่ยวกับงานสร้างแบบจำลองทางการเงินและการจัดทำเอกสาร ระบุช่องว่างของข้อมูลและอธิบายการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity) ทั้งนี้ ต้องแยกการวิเคราะห์ทางการเงินออกจากการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้ให้กู้ การประเมินของผู้ลงทุน ตลอดจนกิจกรรมทางกฎหมายเฉพาะทางหรือกิจกรรมภายใต้การกำกับดูแล

ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม

• แผนธุรกิจและแผนการใช้เงินทุนที่เสนอ
• งบการเงินและรายงานเพื่อการบริหาร
• การคาดการณ์และข้อสมมติฐานที่มีอยู่
• เงื่อนไขหนี้สินและภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ
• เอกสารทางการเงินประกอบที่มีอยู่

โปรดระบุรายละเอียดของบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ในการติดต่อเบื้องต้น สำหรับเอกสารที่มีรายละเอียดเชิงลึกหรือเป็นข้อมูลอ่อนไหว ควรส่งมอบผ่านช่องทางที่มีการตกลงร่วมกันแยกต่างหากเท่านั้น

คุณค่าในทางปฏิบัติและขอบเขตที่เหมาะสม

การเตรียมความพร้อมช่วยเสริมสร้างความสม่ำเสมอและความชัดเจนในการอธิบายข้อมูลสำหรับการเจรจาจัดหาเงินทุน แบบจำลองทางการเงินสามารถช่วยให้ฝ่ายบริหารประเมินผลกระทบจากสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ก่อนการระดมทุน ทั้งนี้ การตัดสินใจให้เงินทุนยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้กู้หรือนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการรับประกันการอนุมัติสินเชื่อ การลงทุน การประเมินมูลค่า การแนะนำนักลงทุน หรือการอนุมัติใด ๆ ทั้งสิ้น บริการนี้ไม่ได้อ้างถึงอำนาจหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในการจัดหาการลงทุนหรือการจัดหาเงินทุน การเตรียมการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ไม่ได้รับประกันว่าได้ระบุประเด็นหรือความเสี่ยงครบถ้วนทุกประการแล้ว

ประเด็นสำหรับการหารือ

• ประมาณการทางการเงิน
• การประมาณการกระแสเงินสด
• การวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและความอ่อนไหว
• ความต้องการด้านเงินทุน
• ความพร้อมของเอกสารทางการเงิน